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      浙江共感電鍍有限公司

      行業動態
      王淑娟:小微商用分布式光伏市場前景

      11月1日-3日,第十屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會隆重召開,2日上午,2018年中國分布式光伏大會主題論壇在無錫君來世尊酒店舉辦,智匯光伏創始人

      王淑娟作題為“小微商用分布式光伏市場前景”的精彩演講。

      QQ截圖20181102165904.jpg

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      以下為會議實錄:

      感謝大會的邀請,剛才王局和許秘書長已經在非常高的高度非常全面給大家介紹了政策層面的東西,我是做具體工作的,我會從微觀層面來給大家談一下我自己想法,一共分四個方面。

      剛才許秘書長和王局提到“531”政策的影響,其實“531”對地面電站影響不是那么大,對分布式光伏影響是最大的,為什么呢?普通的地面電站2018年今年年底該發也發了,具體執行也沒有受影響,各類地面示范項目,比如說跨省、跨區域的輸電通道項目也沒有受影響,但是分布式就不一樣,就像徐總的說原來不受規模限制的,不限速的,但一腳急剎車,村級扶貧作為一種特殊的政治任務,它是不受影響的,但是戶用光伏影響非常大了。幾乎“531”之后就進入停滯狀態,雖然最后也出臺了630的政策,但是確實是6月1日基本上就停滯了。工商業分布式去年裝了20GW,今年也是“531”之后所有的分布式都是沒有補貼指標的。因為我們補貼之前是3.7毛,突然取消3.7毛對項目影響還是非常大的,這個也是打擊了很大一批人。

      雖然政策對我們分布式影響非常大,但是分布式還是非常出乎我意料的,為什么呢?因為大家都知道6月1日出臺政策,6月1日開工的項目,在6月底之前基本上都并網了,可能會有極少量的結轉到7月份并網。6月1日沒開工項目不會開工了,其實第三季度的裝機并網的項目大家都知道了,不會拿到這樣的補貼,大家依然選擇繼續裝機、開工。

      我在這兒做了一個圖,這是二季度末地面電站、分布式分別是12GW左右,到三季度地面電站增加了5.3GW,分布式增加4.9GW,這4.9GW數據非常出乎意料的。大家可能對4.9GW顯的不是特別能理解,我們可以做一個對比,2016年全年分布式一共才裝機了4GW,2017年同樣也有光伏扶貧。

      大家都說2017年分布式發展非常好,三季度才裝了3GW,在2017年分布式發展那么火的情況下,三季度才裝了3GW,但是我們2018年三季度在政策出臺這么嚴格情況下,能夠裝4.9GW,這個確實是非常出乎意料的,說明我們三季度政策沒有補貼了,但是大家依然存在分布式裝機的積極性。

      當然,這里有很多扶貧的項目,村級扶貧項目也算在分布式里面,但我們無補貼的工商業分布式發展無疑還是出乎大家的意料。我覺得發展這么好一方面得益于很多地方都出臺補貼政策,剛才許秘書長也提到了,浙江省是第一個出臺正式的補貼政策,給浙江省的企業以信心。確實除了浙江以外,許秘書長也說了,江蘇也在出臺政策。其實很多地方都有地方政策,為大家總結了一下,大概全國有12個省份都出臺了這樣的補貼政策,尤其是以浙江省為主的。

      這些補貼政策主要是2毛錢,補貼年限大概是3-5年這樣基本上保證大家一個投資回收期,大概就在5年左右。但是這有一個特點,大部分政策在今年2018年底之前就結束了,可能到2019年補貼政策就比較少了。

      我覺得大家也要想一個問題,前面看到補貼,分布式已經裝了17.14GW了,說明至少可能有接近5GW分布式項目是沒有補貼的,到年底可能產生7GW分布式是沒有補貼。假設明年國家能源局再給10GW的分布式指標,2019年存量的10GW指標給了存量項目。2019年新并網的項目,就算有10GW指標,也很難拿到這個指標了。

      剛才許秘書長說國家管理思路還是會延續的,在今年4月份我們出臺了分布式管理辦法的征求意見稿,雖然沒有發布正式稿,但是里面的一些管理思路在明年還會得以延續。其中一個思路,全額上網可能要納入地面電站指標的管理,未來的分布式只有自發自用這種模式,全額上網的分布式可能要跟地面電站強指標的。

      現在搞的分布式大多數都是全額上網項目,自發自用其實還是很少的,這個對我們影響還是比較大的。就算明年有補貼指標,現在是3.2毛,有人說明年可能是2毛錢,我覺得無論是2毛錢還是3毛錢,你其實都拿不到。因為在征求意見稿里面也提出了,未來要通過競爭性方式來降低分布式發電的補貼標準。

      明年就算給2毛錢的補貼,可能拿到手里的可能1.5毛或者8分錢都是有可能的,因為要競價才能獲得指標。另外在823號文件,也就是說“531”新政里面提到了分布式光伏資源市場化配置的作用,以競爭性招標的方法來配置除了戶用以外的分布式光伏發電項目。這就是說未來除了戶用以外,其他的所有分布式要競價的。國家可能說2毛的補貼,你根本拿不到2毛錢,肯定會更低的。

      這個政策出來以后,大家都對無補貼項目,有充分的心里準備了,7月3日的時候,相當于“531”政策出來以后,第一個宣稱我們要做無補貼項目,就是天合,天合跟永臻科技做了10兆瓦的無補貼的分布式項目。

      我的很多朋友,他們也在做大量的無補貼項目,其實“531”政策之后,所有的分布式光伏項目除了不需要國家補貼的,你就沒法做了,所以大家只能做分布式的。大家也是不得不被迫進入平價上網的時代,除了這個以外,8月30日的時候國家能源局批復了東營的無補貼的項目,還有各地都批復了很多無補貼的項目。

      比如說我這里用了安徽省的圖片,其實各地無補貼項目開展的還是很多的,但是大家規模都是比較小的,大家已經從心理上接受了分布式光伏項目要進入平價上網的時代。大家對補貼什么時候能發放有一個充分的認識,之前很多人問我說第八批補貼目錄什么時候能發放,我說這個可能需要等一段時間。

      為什么呢?因為我們現在可再生附加補貼從可再生能源附加里面支出的是數量政府性基金?,F在我們標準是1.9分,每度電要交1.9分可再生能源附加。目前國家一共收除了可再生能源附加以外還收農網還貸一共四項基金,加起來全國平均3.7分。今年上半年工商業已經在降低9分,政府性基金除了可再生能源附加以外,都大幅進行下調。我們的可再生能源附加已經占50%以上了,大家說把可再生能源附加調3分錢、5分錢補貼缺口一下子就解決了,這種可能性是不大的。

      另外政府性基金是要符合預算法的要求,以收定值,我收上來1000億,我只能發1000億,不可能收上來1000億,我沒地再給你找500億,給你發1500億的。到目前為止我們一共發了七批可再生能源附加目錄,再加上扶貧目錄也就是八批。這八批目錄里面風電開展比較早,大概82%的風電項目進入了前七批目錄,大概是66%的生物質項目進入了可再生能源目錄,光伏由于大多數項目都是2015年建成的,只有32%的項目進入附加目錄,光伏企業被拖欠是最嚴重的。

      到2017年從這個圖上可以看出,前六批目錄是在2017年發下來的,2017年之前可再生能源附加值支出前六批的目錄項目。這前六批目錄需求是712億,如果再加上3.6GW的光扶貧項目,再加上第七批的有20GW的光伏,33GW的風電和1.4GW生物質,這加起來補貼前七批目錄需求肯定會超過900億。

      我們現在每年大工業和工商業的用點量能征收上來,理論上征收1000多億,但實際上由于制備電廠拖欠,所以大概每年也就能收上七八百億的樣子?,F在能收上來的錢,可能勉強能覆蓋住前七批目錄的項目,要想發第八批希望需要收入再增加一些。

      這里給大家做一張圖,這張圖是在這樣的前提下做,如果我們的項目在2020年全面平價,也就是風電、光伏、生物質,所有的可再生能源項目,2019年之后就再也不需要補貼了。同時,第二、第三產業也就是繳納可再生能源附加的這些電量以每年6.5的增速增加的。同時,1.92分錢每千瓦每度電的水平不變,征收率同樣維持在70%左右,沒有大幅增加,也沒有大幅減少這樣的情況下。

      這些藍線是當年需求,從2019年一直到2020年都是保持不變的,因為從2019年之后沒有再增加有補貼需求項目,所以每年的補貼需求量是不變的。從2024年開始降低,為什么呢?因為原來早期的并網的風電項目已經開始退出了,所以開始降低了,大概這筆錢從2018年1300多億,2019年略微增加一點,之后2024年緩慢降低了。

      由于我們用電量在6.5%的增加,所以這條橙色的線,就是每年可再生能源附加收入也是在逐年增加的。這個收入減支出就是每年的缺口,就是這條灰色的線。把每年的缺口累加起來就是黃色的線,累計缺口。

      到2024年左右,我們的累計缺口會達到500億以上,到2033、2034年缺口會面破一面變成零,大家對什么時候能拿到附加的補貼,已經有一個充分的認識,不再靠我們補貼來,以后重新再投產的項目不要再指望補貼了。

      分布式光伏項目開展比較好的,為什么呢?這類項目還是有一個相對比較好的收益,首先造價是最低的,為什么?按照國家電網的規定,380伏也就低壓并網的可以裝到4000千瓦,其實有一個部分的地區可以擴展到1兆瓦左右。這種以低壓380度并網的項目是不需要變壓器的,也不需要一二次設備和通訊費用,大概能節省百萬左右的費用。

      另外,由于有一定規模,所以設備和施工成本是比較低的,我們這樣的光伏系統,如果是380度并網大多數會選擇戶用項目,所以就沒有直流端。從并網之后也不需要一二次設備,也不需要監控系統,這樣能省很多錢。在這種情況下,按照現在組件1.7、1.8的水平,逆變器應該可以做到3毛錢甚至以內,總的算下來我們的成本可以控制到3.5,再加上管理成本,我覺得分布式光伏項目控制在4塊錢是沒有問題的。

      除了成本低電價是比較高的,按照現在的電價體系,上網側是電網收購電價,肯定是低于銷售電價。在銷售電價體系里面,居民電價是最低的,380度并網的肯定都是工商業項目,在工商業項目里面最便宜的就是1000伏以下,也就是我們說的380伏低壓并網工商業電價是最高的。

      這里我用了把全國省份的工商業電價,1000伏以下的工商業電商取出來,這些紅色線,這條綠色的實線現行的五六七光伏標桿電價。大家可以看一下目前為止大概60%的地方,工商業電價高于標桿電價,也就是以工商業電價直接并網的收益會比標桿電價并網好一些,馬上就到明年了,明年電價有可能下調一毛,調四五六的水平。如果調四五六的水平,現行的工商業電價,9月1日之后剛剛調的工商業電價,應該是全部高于光伏標桿電價,這樣工商業電價并網收益會比光伏標桿收益好一些。

      我計算了全國除了西藏以外353個地級市以最新的1000伏工商業并網項目的收益情況,大家可以看一下,也就是這條藍色的線。先看一下左邊按照總投資4元每瓦的水平來算的,大概有53個城市,全投資收益率是可以達到15%以上的,大概有135個城市,也就是接近40%的地方,收益率可以到10-15%之間的。

      有很多投資工商業分布的業主跟我說,他們工商業的全投資收益率是到10%以上的,因為工商業分布式風險還是比較大的。如果在全投資收益率10%以下他們可能不大會考慮。但是有一些央企可能接受收益率是在8-10%的水平,如果到這個水平大概有115個城市收益率在8-10%這樣的水平。

      全國有80%的城市收益率是在8%以上的,起碼有50%以上的城市收益率是在10%以上的,這樣還是有很多地方可以做的。如果明年成本進一步下降,總投資降3.5的水平,收益就更好了。有的地方全投資收益率甚至可以到22%以上,這樣我們投資的積極性會更高一些。

      如果這是業主自投的情況,以工商電價直接并網的情況,如果是投資企業到業主去投,給業主一定的電價優惠。比如說電價優惠1毛錢,下降1毛錢對收益影響還是非常大的,現在電價已經非常低了,如果下降1毛錢的話,我們的總投資收益率會下降3-5%,可投資性大大降低了。

      我把他們的收益率做了一張圖,顏色越深的地方,代表收益率越好,顏色越淺的地方代表收益率越差。大家可以看一下收益率好的基本上東三省和中部這些地方,其實我們國家的分布式光伏發展好的真不是那些地區。比如說到2017底裝機最多的分布式是浙江、山東等九個城市,我把九個城市和三個直轄市加福建,也就是東南沿海這一圈,這10個省再加三個城市,單獨挑出來,這幾個地方裝機站80%以上。

      這10省3市一共147個地級市的情況,這里面收益最好的可能是北京、江蘇北部、浙江,還有廣東的一些地方,包括山東北部一些地方。這個我都沒有考慮地方補貼的情況,這個是147個城市里面,如果一種投資4元每瓦的水平來考慮的話,工商業電價收益最好的就是北京,他的收益率可以達到15%,但其他地方都是在10-15%,大概有66個城市,也就是40%左右的城市,可以收益率達到10%以上是可以具備投資的選擇。

      我算完了以后我就覺得很興奮,我們有這么多地方是可以投資的,是不是2019年無補貼分布式會大幅爆發?我跟很多真正做分布式投資企業交流一下,他們給我回答說并不是這樣的,因為現在分布式投資,尤其是自發自用的項目投資面臨很多的實際操作的困難。

      我們項目規模太小,開發難度太大了,現在肯定是要依靠資源方,給我們提供一些項目機會,可能從100多個項目里面挑十個八個項目,具有投資價值的。開發成功率還是比較低的,同時資源方提供屋頂資源,配合投資方獲取發改委備案和電網執行文件,投資方是來做合同談判簽署,完成之后資源方給一定的開發費用,就算這種情況開發成功率也是非常低的。

      第二個非常重要的實操困難就是電費收取,大家如果關注的話會看到很多,自發自用的項目,被欠電費的一些報道,我們在做真正要投資的時候,一定要評估用電方、資信等級以及所在行業的情況,以及企業在行業基本的地位。因為有時候并不是業主想惡意拖欠錢,是企業用電方倒閉了,或者沒錢支付你這樣的費用,這個是要特別注意的,因為你一旦把組件裝到人家屋頂上,那你的地位就非常被動了。

      因為風險和收益總是對等的,為了平衡高風險,我們一定要提高收益率的要求,有些人甚至認為必須要有12%以上的收益率我們才能投,就是資本金要達到15%以上。另外最好采用業主自投的方式,業主自投和企業投如果有電價優惠的話,收益率會大幅下降的。

      大家對分布式交易還是非常期盼的,如果有分布市場上的交易,會解決自發自用項目很多的問題。運維的難度大,因為項目比較小,比較分散,所以運維還是比較難的,很多都是委托第三方來進行運維。我們在投資的時候一個是要做合理的風險評估和收益預期,對于一些資源差、電價低的地區要暫緩考慮,要嚴格控制投資,可以優先考慮混凝土項目,慎重用彩鋼瓦的項目。

      現在已經出現彩鋼瓦項目漏水、著火隱患,不要考慮加固、換瓦甚至其他的附加條件項目了。因為現在投資已經很低了,可能承擔不起屋頂加固換瓦的成本,如果你要做10千伏以上的項目,建議規模大一些,來攤低電氣以及送出成本。同時,要合理評估自發自用比例,最好是在90%以上甚至100%消納。

      你要是想做70%,大家都覺得很難以接受,跟30%電價一平衡,中國電價降低幅度也是比較大的。同時,要合理的給屋頂租金和電價折扣,我們分布式光伏項目收益好的時候,有的企業甚至給到10元/瓦租金,同時給8折定價折扣,我們現在要實現平價上網要小一點。

      如果我們可以實現首年發電小時在1200小時為例的話,實際結算電價達到6.5毛才能保證10%以上的收益。你真正拿到手,給業主定價折扣以后,在6.5毛以下這樣的項目很難達到預期的收益。

      最后總結一下2018年三季度分布式發展還是很快的,由于全年會產生7GW左右的無補貼分布式,所以2019年無論是否有指標,當年新投產項目都很難拿到補貼,而且還要參與競價。

      無補貼的分布式可能會成為2019年市場的主流,低壓接入的小型項目是目前收益最好的項目類型,部分地方的收益可以達到10%的,但是如果我們給電價折扣以后,全投資收益率可能會降低3-5個百分點。小型的工商業分布式現在存在很多的風險,業主自投委托運維是一個較好的方式。

      基于上述的原因,如果2019年全額項目納入指標管理的話,無補貼分布式可能不會有較大規模發展,預期的在3-5GW,但是并不是說明年的分布式4-5GW,我們要考慮光伏扶貧,明年會有扶貧的形勢出現,還有戶用,總量可以達到10GW以上。

      另外到2020年會有一個比較好的展望,為什么呢?比如說之前2014年出臺了分布式全額上網的利好政策,一直到2017年分布式才爆發,是因為還需要一個摸索的階段,投資方需要一個摸索的過程。經過2018、2019兩年摸索以后,我們會探索出一個非常合理的開發無補貼分布式項目的投資模式?;谖覀兿到y成本下降,大工業分布式也是會有一個非常好的收益,那時候大工業分布式也會起來,2020年分布式可能會有二三十GW的預期,謝謝大家,我就介紹這么多。

      (一起光伏APP根據現場速記發布,未經嘉賓審閱)

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